北京申安投资集团诈骗(北京申安投资集团有限公司)

一、宏观经济

1、新华社：中央经济工作会议提出，宏观政策要强化逆周期调节。专家表示，金融对实体经济的支持力度并没有随着经济增速放缓而减弱，反而是加大支持力度，这体现了相关部门的逆周期调节。随着今年逆周期调节进一步强化，将为企业发展营造更加便利的融资环境。

2、国务院常务会议：听取清理拖欠民营企业中小企业账款工作汇报，要求加大清欠力度完善长效机制；推出进一步压减不动产登记办理时间的措施，更加便利企业和群众办事；通过《报废机动车回收管理办法（修订草案）》。

3、上交所：公布首次公开发行股票5套市值指标。预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元，或者预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元；预计市值不低于15亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%等。

4、市场监管总局：召开联合整治“保健”市场乱象百日行动媒体通气会。“百日行动”以来，检查“保健”类店铺1.6万余个，受理消费者申诉举报1100余次，为消费者挽回经济损失840余万元，整改、关闭网站、APP、公众号等130余个，立案300余起，案值4500余万元。

5、中国贸促会：今年将出台一系列措施支持中小企业扩大进出口贸易。引导企业特别是“专精特新”中小企业在深耕传统市场的同时，开拓东南亚、中东欧、非洲、拉美等多元化市场，着力促进我国生物科技、新能源技术和装备、建材、电子、家居等优势产品出口。

6、每日经济新闻：国务院副总理刘鹤领衔，素有“中国顶级财经智囊团”声誉的中国经济50人论坛，于近日换届。新进成员包括证监会副主席方星海，财政部副部长廖岷，中国财政科学研究院院长刘尚希，人大副校长刘元春等10人。

7、央行：周三，开展14天期500亿逆回购操作，中标利率2.7%。当日无逆回购到期，实现净投放500亿元。

8、隔夜shibor报2.0021%，下跌7.59个基点。7天shibor报2.7650%，下跌0.10个基点。3个月shibor报2.9010%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：临近春节，深圳房屋租赁市场需求转冷。业内人士分析，去年以来深圳房租一度出现大幅上涨，一些二房东以及长租公寓高价收房的行为是其中的推手之一。虽然最近深圳租赁市场出现一定程度的降温势头，但目前租金仍处在较高水平，一些“二房东”已经尝到了“抢房”的“苦头”。

2、华尔街日报：中国投资者去年购买美国房地产的规模降至2012年以来的最低水平。中国的保险公司、综合企业和其他投资者去年第四季度净卖出价值8.54亿美元的美国商业地产。这是中国投资者连续第三个季度净卖出美国地产，也是首次出现在如此长的时间跨度内中国投资者一直卖出的情况。

3、成都商报：成都住房公积金管理中心公布《成都住房公积金个人住房贷款实施细则》。对贷款房源的套数认定、贷款的额度计算方式等方面，进行了详细规定。其中，借款申请人偿还住房贷款月还款额不得高于月收入的50%。

三、股市盘点

1、上证指数报2575.58点，下跌0.72%，成交额1011.04亿。深证成指报7470.47点，下跌1.07%，成交额1361.86亿。创业板指报1230.82点，下跌1.03%，成交额406.69亿。两市合计成交2372.90亿。从盘面上看，通用航空、租售同权等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.4%，报27642.85点。国企指数涨0.27%，报10897.13点。沪股通净流入2.09亿元，当日余额517.91亿元。深股通净流入10.6亿元，当日余额509.40亿元。根据港交所交易安排，2月4日（除夕）上午港股开市，下午休市；2月5日至2月7日港股全天休市，2月8日正常开市。

3、上交所：科创板规定单笔申报数量应不小于200股，可按1股为单位进行递增。市价订单单笔申报最大数量为5万股，限价订单单笔申报最大数量为10万股；科创板新增“盘后固定价格交易”，交易时间为交易日的15点至15点30。

4、证券日报：近日，一份“某券商筛选的上市公司黑名单”在网络上传播。据统计，截至去年第三季度末，这份黑名单中的200只股票，有17只为券商重仓股，占比为8.5%。而在全部3588家A股上市公司中，券商重仓股仅有247只。对此，多位券商人士表示，这份“黑名单”的真实性有待考证。

5、中证报：2019年以来，上市公司实控人变更案例频发。截至1月29日，A股已经有20家上市公司发生实控人变更，同比增加33%。业内人士指出，实控人变更一方面可以为公司治理注入新的活力和资源，另一方面也隐藏着经营稳定性变化的风险，投资者要审慎判断公司实控人变更带来的影响。

6、庞大集团公告：收到上交所关于对公司业绩预亏事项的问询函。要求补充披露导致公司亏损的具体原因及对应的亏损金额，及针对业绩巨额亏损已采取及拟采取的解决方案及应对措施，并充分揭示相关风险。此前，公司披露业绩预亏公告，预计2018年度亏损60亿-65亿元。

7、科大讯飞公告：近日有媒体报道称，科大讯飞2018年现金流断崖式下降，为节约支出春节前裁员30%。此外，市场传言公司进行了大规模商誉计提。经公司核实，2018年经营性现金流净额约10亿元，处于历史最好水平；针对1月进行的人员优化调整，涉及到的员工数量低于正式编制员工总数的5%；公司商誉未出现减值迹象。

8、东方财富公告：2018年预计盈利9.1亿元-10.1亿元，同比增长约42.88%-58.58%。报告期内，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。公司互联网金融电子商务平台基金销售额同比较大幅度增长，金融电子商务服务业务收入同比实现较大幅度增长。

9、华菱钢铁公告：预计2018年归属于上市公司股东的净利润为66.3-69.3亿元，同比增长61%-68%，再创年度历史最优业绩。2018年钢铁行业继续保持良好经营态势，公司全年高炉稳顺运行，铁、钢、材产量均创历史新高。

10、暴风集团公告：预计2018年亏损9.2-9.25亿元。公司传统业务暴风影音营业收入有所下降，影响本期亏损约1.7亿元。此外，公司计提了相关资产减值损失。

11、飞乐音响公告：预计2018年实现净利润亏损33.26亿元左右，上年同期盈利5500万元。公司收购北京申安投资集团有限公司所形成的商誉10.4亿元预计全额计提减值。

12、两市融资余额：截至1月29日，上交所融资余额报4492.90亿，较前一交易日减少18.67亿；深交所融资余额报2810.87亿，减少7.55亿元；两市合计7303.77亿元，减少26.22亿元。

四、行业观察

1、科技部、财政部：发布关于进一步优化国家重点研发计划项目和资金管理的通知。赋予科研人员更大技术路线决策权。科研项目实施期间，科研人员可以在研究方向不变、不降低考核指标的前提下自主调整研究方案和技术路线。同时，加强科学伦理审查和监管。

2、中国互金协会：要坚决打好防范化解金融风险攻坚战的统一部署，持续推动统计监测、信息共享、披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报等行业自律管理工作，为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。

3、新京报：《一个出身寒门的状元之死》文章在微信朋友圈刷屏，但因文章出现时间错乱、违背常识等问题，被质疑“造假杜撰”，并被平台删除。腾讯公关部相关负责人表示，腾讯接相关投诉，该内容违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，发布账号已被禁言60天。

4、央行：央行上海总部与上海市科学技术委员会签署合作备忘录。共建深化科创企业金融服务合作机制。双方将加强沟通协调；增加有效融资供给；加强政策宣传和融资辅导；加强窗口指导，共同规范辖内小微科创企业服务标准。

5、上海市经信委：今年上海新一代信息基础设施将进入5G引领的新一轮快速建设期。申城将构建"连接、枢纽、计算、感知"四大体系，目标建设成为世界级信息基础设施标杆城市。

6、财新网：负债2400亿渤钢集团重整方案获得通过，引入德龙作战投。重组方案跨度长达十年，分为钢铁主业和非钢主业两个平台，前者“现金160亿+留债179亿+债转股760亿”，引入钢企德龙做战投；后者引入了信达资管、建信信托等拟盘活处置。

7、通信世界网：中国移动携手华为，联合国家电投在江西光伏电站完成全国首个基于5G网络的、多场景的智慧电厂端到端业务验证，打造无线、无人、互联、互动的智慧场站，这是5G技术在智慧能源行业应用的重要突破。

8、新华社：一个国际研究团队近期开发出一种可大规模应用的柔性设备，能将WiFi信号转化为电能，驱动可穿戴设备和可植入医疗设备等。研究团队开发出由二硫化钼构成的整流器，可将电磁波有效转化为直流电，使电子设备捕获并转化无所不在的无线信号。

五、产业数据

1、文化和旅游部：2018年，全国居民人均教育文化娱乐消费支出2226元，占人均消费支出比重为11.2%；预计国内旅游人数55.39亿人次，收入5.13万亿元，分别增长10.8%和12.3%；入境旅游1.41亿人次，实现国际旅游收入1271亿美元，分别增长1.2%和3.0%。

2、最高检：公布公安机关打击非法集资犯罪工作情况。2018年，全国公安机关共立案侦办非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪案件1万余起，同比上升22%，涉案金额约3千亿元，同比上升115%。

3、上证报：多重流动性工具呵护下，银行越来越“不差钱”。截至目前，1月同业存单实际发行量只有8763.8亿元，环比骤降万亿元，不及去年1月的60%。分析人士表示，除了银行间市场流动性较为充裕外，同业存单到期量较少，也是同业存单发行规模骤降的原因之一。

4、农村农业部：2018年农产品抽检总体合格率97.5%。其中，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为97.2%、96.0%、97.2%、98.6%和97.1%，畜产品“瘦肉精”抽检合格率为99.7%。

5、证券日报：2019年开年后，券商佣金收入迎来开门红，1月共揽入佣金40.88亿元，环比增长34.73%。此外，1月以来，券商日均佣金收入为2.05亿元，环比增长15.17%。

6、IDC：近年来，公共视频监控网络获得了长足发展，不仅在提高治安水平、预防和打击犯罪方面成果卓著，也有效改善了交通管理、防灾预警等工作效率。预测到2022年，中国视频监控摄像头部署量将达到27.6亿台。

7、Brand Finance：发布的最新全球品牌500强报告。亚马逊成功保住了全球最有价值品牌的称号，过去一年品牌价值增长近25%，达到1879亿美元。苹果、谷歌分列第二、三位。在中国品牌中，华为排名十二，微信排名二十。

六、公司要闻

1、阿里巴巴财报：2019财年第三财季，集团收入1172.78亿元，同比增长41%；净利润330.52亿元，同比上涨37%。淘宝移动月度活跃用户达到6.99亿。截至2018年末，支付宝及其附属公司的全球年度活跃用户超过10亿。

2、苹果财报：2019财年第一财季，营收843亿美元，同比下滑5%；iPhone营收519.8亿美元，同比下降近15%。按地区来看，欧洲和大中华区销售额回落，其中欧洲区下滑3.2%，大中华区销售同比大跌27%。另据天猫数据显示，自1月13日iPhone在天猫启动降价以来，截至1月29日，半个月来iPhone销量提升了76%。

3、证券时报：贾跃亭表示，FF将一如既往地为打造共享智能出行生态系统的愿景而奋斗。据FF内部人士透露，公司目前正在进行股权融资和债权融资。股权融资方面，已有多家投资人对FF表达了投资意向，并有数家投资人启动了尽职调查。

4、36氪：知情人士透露，滴滴正在启动一轮裁员。目前滴滴员工人数超过一万三千人，此轮裁员比例达到25%，产品技术、网约车团队为此次裁员的重灾区。如果消息为真，意味着将有超过3000名滴滴员工离职。

5、财经头条App：威马汽车与美团打车宣布达成战略合作，此次合作是美团打车首次牵手汽车主机厂商。威马汽车将旗下首款量产纯电SUV EX5引入到美团打车平台，尝试将新零售引入网约车消费场景。自1月21日，美团打车上海用户已经能够打到合作的威马汽车。

6、腾讯音乐：与SM娱乐建立战略合作关系，自2月1日起，用户在QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐即可体验SM娱乐旗下音乐资源。

7、路易威登集团：2018财年，集团收入468.26亿欧元，同比增长10%；净利润63.54亿欧元，同比增长18%。亚洲市场为营收的贡献最大，路易威登在亚洲市场的销售额占比达到全年的36%。

七、资本动态

1、央行：2月13日，将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2019年第一期和第二期中央银行票据。两期票据均为固定利率附息债券，发行量均为100亿元。第一期期限3个月，到期还本付息；第二期期限1年，每半年付息一次。

2、蔚来汽车：拟发行总额为6.5亿美元的2024年到期可转换优先债券。拟向首次债券购买者授予30天期权，并限制最多可额外购买面值为1亿美元债券。腾讯及高瓴资本旗下的公司，预计将分别购买价值3000万美元和1000万美元的发行票据。

3、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.10%至99.835；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.15%至98.040。10年期国债利率跌0.95BP，至3.12%；10年期国开债利率跌4.25BP，至3.58%。

4、截至1月30日下午收盘，商品期货多数飘红，黑色系尾盘跳水，铁矿石打开涨停，菜籽涨4.13%、螺纹、热卷涨幅缩窄。沪镍涨超2%，原油、甲醇、聚丙烯涨近2%，沪铅、橡胶跌超1%，焦煤跌近1%。

5、上海国际能源交易中心：1月30日，原油期货主力合约SC1903以425.1元/桶收盘，上涨6.9元，涨幅为1.65%。主力合约成交368132手，持仓量减少4248手至44332手。全部合约成交378632手，持仓减少3484手至65872手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7131，涨0.3829%，人民币中间价报6.7343，涨0.1912%。NDF：3个月报6.7510，6个月报6.7605，1年报6.7725，2年报6.8085。

7、新三板：1月30日合计挂牌10550家公司，当日减少11家，成交金额4.32亿，其中做市转让1.82亿，集合竞价2.50亿。三板成指报940.83，涨0.14%，成交额0.58亿。

8、上股交：挂牌企业总数9835家，其中N板223家，E板450家，Q板9162家。

八、国际资讯

1、美国：1月，ADP就业人数增加21.3万人，预期18.1万人，前值27.1万人修正为26.3万人。分析人士表示，就业市场很好地经受住了政府关门的考验，只要商业招聘保持强劲，经济扩张就会持续。

2、Sensor Tower：EA公司旗下免费体育手游系列已累计吸金超过10亿美元。这一收入仅由EA自主发行的系列体育手游创造，包括Madden NFL系列、FIFA足球系列、《NBA Live》等在全球App Store和Google Play的收入，不包括美国境外其它发行商代理版本的收入。

3、波罗的海干散货指数：跌9.5%，报721点。

4、标普500指数收涨41.05点，涨幅1.55%，报2681.05点。道琼斯工业平均指数收涨434.90点，涨幅1.77%，报25014.86点。纳斯达克综合指数收涨154.79点，涨幅2.20%，报7183.08点。

5、德国DAX30指数收跌0.33%，报11181.66点。法国CAC 40指数收涨0.95%，报4974.76点。英国富时100指数收涨1.29%，报6833.93点。

6、日经225指数跌0.52%，报20556.54点。韩国KOSPI指数涨1.05%，报2206.20点。

7、WTI3月原油期货收涨0.92美元，涨幅1.73%，报54.23美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.33美元，涨幅0.54%，报61.65美元/桶。

8、COMEX4月黄金期货收涨0.30美元，报1315.50美元/盎司。