房地产公司股权融资(房地产公司股权融资后怎么管理的)

2023年06月01日 11:07

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企业预警通0404债市早报

01 债市要闻

【中国恒大：公司与债权人特别小组成员签订三份重组支持协议】4月3日夜间，中国恒大发布公告称，公司于4月3日与债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

【经济复苏预期强机构换仓配置周期行业债券】近期，周期行业的产业债券表现优异。由于对经济修复预期良好，加上出于风险分散的考量，大型买方机构开始转换部分仓位至钢铁债与煤炭债。展望后市，业内人士预计，稳经济基调下政府发力主要靠基建托底，后续房地产复苏也利好这些行业，因而这些债券风险可控，仍值得挖掘其中机会。

【一季度资本市场股债融资1.66万亿元同比增长6.57%】今年一季度，市场融资需求回升。据数据统计，今年一季度，资本市场股债融资合计1.66万亿元，同比增长6.57%。其中，股权融资3577.29亿元，同比下降11.97%，交易所债市融资1.3万亿元，同比增长13.11%。接受采访的专家表示，今年资本市场股权融资规模有望实现高增长，政策支持领域和热门行业企业扩张意愿强。

【房企融资“至暗时刻”过去? 一季度发债规模超1500亿】在房地产政策端的持续发力下，房企融资“至暗时刻”似已过去，展现出好转迹象。据统计，一季度房地产行业境内债券发行149只，规模超1500亿；净融资回正，为65.80亿元。从股权融资看，截至目前已有20家房企在上交所和深交所拟定增募资，预计将获得超千亿元的股权融资。不过，值得一提的是，融资结构仍待修复，当前中央、地方国企融资占比较高，民营房企发行仍需改善。

02 国内市场动态

【新希望集团启动两期存续债券现金要约收购金额不超过27亿元】4月3日，新希望集团有限公司发布公告，将对两笔债券进行现金全额要约收购，收购金额不超过27亿元。据悉，本次收购的标的债券为今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP006”，金额为10亿元;以及今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP008(科创票据)”，金额为17亿元。

【天津城投拟发行不超15亿元公司债券用于偿还公司债券本金】4月3日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布(第七期)发行公告。本期债券发行规模不超过15.00亿元(含15.00亿元)，期限为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。募集资金拟用于偿还公司债券本金。

【供给增加二季度拟发行国债47只】今年以来，国债供给有所增加。数据显示，一季度财政部共发行各类国债42只，规模合计21520亿元，同比增长34%。财政部网站4月3日公布，2023年第二季度拟发行国债47只。具体来看，拟发行记账式附息国债22只，其中4月7只、5月7只、6月8只;拟发行记账式贴现国债19期，其中4月6只，5月7只，6月6只;拟发行储蓄国债6期，4月、5月、6月各2只。

【国债期货全线收跌地产债多数上涨】周一，资金面宽松，DR001下行51.52bp，报1.2973%，Shibor隔夜品种下行48.4bp报1.354%。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，银行间主要利率债收益率全线上行，10年期国债活跃券230004收益率上行0.75bp报2.86%。交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“21碧地03”和“20旭辉01”均涨超8%，“20绿城04”涨超4%;“19远洋02”跌超9%，“20旭辉02”跌超3%。此外，“20遵桥02”跌超10%。

【银行间债券市场回购利率整体下行】4月3日(周一)，全国银行间债券市场结算总量为62,889.53亿元，较上日上涨87.69%，交易结算总笔数为28,740笔。其中，质押式回购54,734.46亿元，买断式回购238.32亿元，现券交易6,875.28亿元，债券借贷1,041.47亿元。银行间债券市场回购利率整体下行，其中，7天回购利率下降83.2bp至2.086%。当日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作，中标利率为2.00%，交易量为20亿元。

03 国际市场动态

【周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.69个基点】周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.69个基点，报3.4207%，盘中交投于3.5412%-3.3983%区间。两年期美债收益率跌6.18个基点，报3.9655%，盘中交投于4.0273%-3.9634%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.758个基点，报-140.053个基点，美国ISM制造业指数发布后，曾跌至-144.618个基点，创历史新低。

【瑞士央行副行长：如果必要将继续加息】瑞士央行副行长Martin Schlegel表示，如有必要央行将继续进行市场干预并出售外汇；如果必要，将继续加息；如果没有与瑞银集团达成并购协议，瑞士信贷集团将面临破产。

【日本央行上财年购买创纪录近136万亿日元国债】日本央行周一公布的文件显示，在截至3月底的上一财年购买了创纪录数量的日本国债，试图抵御投资者对其超低利率政策的攻击。上财年该行直接购买的日本国债规模升至135.989万亿日元(约合1.02万亿美元)，几乎是前一财年（72.87万亿日元）的两倍。

【花旗：澳洲联储将暂停加息】花旗表示，自2022年5月加息周期开始以来，预计澳洲联储明天将首次保持官方现金利率不变。这主要是因为澳大利亚1月和2月的月度CPI都低于预期。虽然澳大利亚官方季度通胀数据将于4月底公布，但鉴于连续两个月走软的月度通胀指标，相信澳洲联储明天将选择暂停加息，并在下个月重新评估通胀情况。然而，即使澳洲联储在4月暂停加息，仍预计澳洲联储主席洛威的声明将保持鹰派倾向。

【周一（4月3日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.7个基点】周一（4月3日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.7个基点，报2.255%，盘中交投于2.365%-2.234%区间。两年期德债收益率跌0.8个基点，报2.74%，盘中交投于2.768%-2.649%区间；30年期德债收益率跌5.7个基点，报3.06%。2/10年期德债收益率利差跌3.097个基点，报-42.763个基点。

04 机构视点

【光大证券：在4月中旬之前，市场资金面可能呈现出较3月中下旬更为宽松的局面】光大证券认为，月初市场资金需求出现季节性下降，央行通过开展较小规模的公开市场操作即可维持银行体系流动性的合理充裕。在4月中旬之前，市场资金面可能呈现出较3月中下旬更为宽松的局面，预计大部分时间里DR007(银行间市场7天期债券回购利率)将低于公开市场操作利率。

【中信证券：2023年国债发行力度继续增大】国债增加供给后，可将募集的资金用于基建投资等逆周期项目，也从侧面为减税降费提供了空间。中信证券首席经济学家明明认为，2023年国债发行力度继续增大，资金用于基建投资等项目，可以有效支持实体经济，起到宽信用、稳增长的作用。此外，国债“开源”可以为减税降费打开空间，降低中小企业税收负担，激发其生产经营的积极性。

05 债市负面

【融信(福建)投资集团：未能偿付“19融信01”等两只债券处于宽限期内尚未构成违约】3月29日，融信(福建)投资集团有限公司发布公告称，由于公司房地产项目销售回款不达预期、账面可动资金较少，公司未能筹措足额资金于4月3日对“19融信01”和“19融信02”本次分期偿付款进行兑付，目前公司正在制定进一步的债券兑付方案。因处于30日宽限期内尚未构成违约。

【世茂公告债务重组进展：将香港第二大酒店加入质押资产包】4月3日，世茂集团在最新的季度更新公告中披露，东涌酒店可能构成境外债务重组增信措施资产包的一部分。目前，世茂集团已将重组方案的草案发送给了美元债债权人小组及协调委员会的顾问。世茂表示，各方正在努力缩窄重组方案中对各项条款的分歧。

【惠誉将远洋集团的长期外币发行人违约评级下调至「B+」】4月3日，惠誉评级已将远洋集团的长期外币发行人违约评级自「BB」下调至「B+」，并将其高级无抵押评级自「BB」下调至「B+」，回收率评级为「RR4」。惠誉同时将远洋集团6亿美元次级永续债的评级自「B+」下调至「B-」，回收率评级为「RR6」。上述所有评级均仍处于负面评级观察状态。

【花样年：清盘呈请聆讯日期延期至4月24日延迟刊发2022年度业绩】4月3日，花样年控股集团有限公司公告，附属公司清盘呈请聆讯日期延期至4月24日;于本公告日期，公司核数师仍正就集团截至2022年12月31日止年度的业绩开展审核工作;应公司要求，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

【无锡公用：涉及强制付息事件】无锡市市政公用产业集团有限公司公告，无锡公用已于2023年3月向无锡市财政局上缴国有资本收益6,926.00万元。因该事项属于向股东分红的情形，故已构成强制付息事件。

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